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　　In a dream Uncle Jack looks through a magic telescope owned by the ghost of a hermit and sees what life was like millions of years ago, including a battle between prehistoric monsters.

本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。

 美丽少女安吉•阿尔布莱特（莎拉•汤普森 Sarah Thompson 饰）独自到位于偏远山区小镇的亚当斯学院求学。这里看似安宁，却是个地道的危险所在，一段时间内不断传出女孩失踪并被杀害的消息。某天，安吉在学校布告栏看到招聘保姆的通知。为了赚取生活费，她前往通知上所写的农庄应聘。雇主是年轻的史丹顿夫妇吉姆（布鲁斯•托马斯 Bruce Thomas 饰）和瓦尔莉特（Kristen Dalton 饰），他们即将参加农场举行的集会，因此招聘保姆照看他们年幼的儿子山姆（凯伊•卡斯特 Kai Caster 饰）。应聘当夜，山姆很早上床睡觉，安吉则独自一人看书，这一晚似乎平静轻松。但随之后来的一系列事件随即引起安吉的恐慌：默不作声的骚扰电话、不断撞击的房门、沉默冷静的山姆、经常尾随安吉的神秘男子。这一切的背后，仿佛隐藏着更为恐怖的秘密……

1956年匈牙利革命后，一个男孩从小被母亲灌输了关于已故父亲的理想化故事，却突然遇到一个粗野的男人，对方声称自己是他的亲生父亲。