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 1943年，八路军某部独立三团的小通讯员孙大兴，在一次战斗中腿部负伤，组织决定派小卫生员武建华护理孙大兴，到敌占区我地下党员家中养伤。 于是，大兴和小武分别以木匠靳锡武的小学徒和刘大爷的外孙身份在刘集隐蔽下来。一天，老靳带着大兴和小武去侦察敌情，大兴巧妙地钻进敌人据点， 摸清了敌人的真正意图。为保护情报，老范英勇牺牲，老靳为掩护两个小八路也被捕。独立三团得到小武送来的情报，立即行动，三岛中队受到我军歼灭性的打击。在解放刘集时，凶残的三岛被两个小八路击毙。大兴和小武又雄赳赳地行进在八路军的队伍中。

 1939年冬日军肆虐，荷花村的秦川和二虎为救饥荒村民，潜入敌营屠宰场偷肉，意外发现砧板下藏有血蟒，夺得稀世珍宝“定风珠”。二人前往县城变卖却被销器门传人老算盘出卖，招致日军屠村。最终千年术士姜太古苏醒，秦川与柳青联手反抗，在爆炸中逃出生天。 

　　布莱德（Barry Bostwick 饰）和珍妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。　　谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……

1988年，基隆港烟尘蔽日，林小丽（白小樱 饰）在迷惘中长大，渴望逃离黑暗。 直到遇见无惧眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 饰），她才第一次看见世界的色彩。 然而，这份向往却触动了母亲（汤毓绮 饰）的过往创伤。 当年，她也曾憧憬未来，却被现实困住。 女孩与女人，在交错的命运中互相映照，像一面镜子照出彼此的伤却无能为力。