私人会所

　　广告界名模戴李察原为名噪一时之大盗“一棚牙”，后因厌倦江湖，与旧拍档阿蕊互相协议金盆洗手，而阿蕊亦转而从良，下嫁刑事侦缉警官吴超人。察有一世侄志伟，欲得盗窃的真传衣钵，但为所拒，无奈志伟却不罢休。另一方面，指挥官胡处长安排超人及当红干探冲锋车，以一颗几可乱真之宝石，由冲锋车以归侨身份，摆设酒会，实行布下香饵钓金鳌。当冲锋车公开展示宝石之际，志伟果然心痒难忍，在混乱中，将宝石盗取。冲锋车夺回宝石...

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　一名即将退休的侦探与一名非洲研究教授一起追查一名正在执行古老黑魔法练习 Muti 的连环杀手。