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　　英国海滨小镇布赖顿，凯特斯和卡林奥里两大黑帮组织盘踞于此，互相角力，此消彼长。某夜，凯特斯被对头当街杀害，视老大如亲父的平基（Sam Riley 饰）目睹了凶案的全过程，于是想参与者之一的福瑞德（Sean Harris 饰）展开追杀。福瑞德虽死，却留下一堆的麻烦，他生前为了躲避跟踪曾某餐馆女侍应生罗丝（Andrea Riseborough 饰），并与之留下合影。为了销毁证据，平基开始接近这名单纯的女孩，而罗丝也渐渐爱上了帅气冷酷的平基。与此同时，凯特斯的死亡也让布赖顿的黑帮势力失衡，一方面卡林奥里迅速扩张，一方面本帮内部展开权力争夺，平基深陷其中无法自拔……　　本片根据Graham Greene 的小说改编。

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

　　特警队教官欧仁近来诸事不顺，而偏偏警队又突然空降了一个培训生乔汉娜，这个一心想成为法国特警队第一位女警官的培训生就像一颗定时炸弹，她给特警队惹了千奇百怪、层出不穷的麻烦，但每次都歪打正着，和队友一起出色完成各类高难度任务……

　　一个隐蔽的海洛因治疗中心的病人和工作人员必须与他们自己的恶魔进行战斗，因为一个神秘的杀手开始一个接一个地把他们抓走。