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　　布鲁诺仍在哀悼妻子的去世，他绝望地依恋着他们一起建造的海边小屋。当他被没有情感的姻亲驱逐时，布鲁诺发誓要不惜任何代价把它夺回。为了逃避父母亲神经质的关切，他制定了一个冒险的计划来恢复他的家。乔装成勤杂工改变了他的生活。

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　　自从妻子死后，弗雷德（东尼·卡斯 Ton Kas 饰）一直过着独居的寂寞生活，每天的作息时间几乎分秒不差，他本人则像被上了发条的机器人那样，对生活燃不起丝毫的热情与兴趣。就是这样一个人，在某一天，他与名叫席欧（雷内·凡特·霍夫 René van 't Hof 饰）的流浪汉相遇了，在阴差阳错之中，这个满脑子奇思妙想总是不按常理出牌的席欧住进了弗雷德的屋子，开始了和弗雷德的共同生活。　　一次偶然中，弗雷德发现他和席欧共同表演的“动物模仿秀”竟然在儿童之间大受欢迎，新世界的大门就此打开，弗雷德和席欧之间逐渐产生了犹如家人一般的亲情。然而，随着时间的推移，街坊邻里之间关于席欧的议论愈演愈烈，这个神秘男人背后的秘密也逐渐揭开。

 奥吉（雅各布·特瑞布雷 Jacob Tremblay 饰）是一个10岁的男孩，除了头戴一个巨大的太空头盔外，他和其他的同年龄孩子别无二致。头盔下隐藏了奥吉因为各种手术而伤痕累累的脸庞，它不仅完美的隐藏起了奥吉脆弱自卑的内心，也成功的防止了奥吉的模样吓到别的孩子。奥吉没有上过学，他的所有文化知识都是母亲伊莎贝尔（朱莉娅·罗伯茨 Julia Roberts 饰）在家教授给他的。然而，伊莎贝尔渐渐感觉到，家庭课堂无法满足奥吉的成长需要，除了学习知识，奥吉还必须学会的，是如何同除了家人以外的人交流。在忧虑重重之中，伊莎贝尔将奥吉送入了一间公立学校里，在那里，奥吉面临的是他人生中必须要战胜的挑战。