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在恐惧状态下，兄弟会成员面临着一个关键时刻，他们的主要领导人被转移到最高安全级别的监狱，威胁着该组织的稳定。Elisa（Camilla Damião饰）是兄弟会创始人Edson（Seu Jorge饰）的18岁女儿，在犯罪边缘长大，被腐败的警察绑架。当她的阿姨克里斯蒂娜（纳鲁娜·科斯塔饰）试图营救她时，该团伙下令进入“恐惧状态”，对警察局和安全部队发动一波暴力袭击，使圣保罗市陷入混乱。在动荡之中，Elisa和Cristina努力应对正义和暴力的困境，因为过去和现在的选择相互碰撞，塑造了他们的命运。

曾出现在《教场1&2》SP 和《教场 0》的部分学生、新人刑警演员回归，为这个系列画上句点，并揭示风间右眼被刺伤的真相。

　　1990年，一艘巨大的飞船出现在地球上空，人们惶恐不安，却又分外好奇。经过一段时间紧张的等待，外星飞船始终没有动静。人类终于小心翼翼靠近它，强行走进舱内，结果发现了不计其数的外星人。他们形容丑陋，宛如虾子，而且健康状况极差，虚弱无力。原来这是一群来自外星的难民，他们最终被地球人接纳，并隔离在南非约翰内斯堡的一片区域内生活，此地名为“第九区”。经过长达20年的繁衍，外星难民的数量扩张至180万之多，且和周边人类的矛盾冲突不断，越来越多的人类呼吁将“大虾”赶出地球。　　MNU（列国同盟组织）经过磋商，决定将外星难民迁移到更为偏远的区域。MNU外星事务部门的特工威库斯（Sharlto Copley 饰）专门负责搬迁工作。威库斯在动员过程中傲慢随意，与当地居民冲突频频。最终，他为自己的行为付出代价，外星人的神秘流体将其感染，威库斯慢慢变成了外星人的模样……