刚20岁的学生

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

暴风雪肆虐的圣诞夜，一群年轻演员受邀前往神秘的海森霍夫家族经营的巴洛克剧院，排演那位隐居剧作家的巅峰之作。随着一名戴着“眼球面具”的杀手现身，排练演变为惨烈的生存竞赛。演员们后知后觉地发现，剧本中的每一幕死亡，都是一场旨在召唤反基督者的古老仪式。

　　规模庞大几乎盘踞全球的跨国银行IBBC在这个钱权主宰的社会里简直无所不能，它不仅操控着各国经济，牵制着政府的决策，甚至参与洗钱、贩卖军火、勒索绑架等各种黑道行动，它就像一只大章鱼将触角伸向黑夜的每个角落。国际刑警路易斯·塞林格（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）目睹同事因企图泄露银行机密而遭遇暗杀，他决意受命前往柏林彻查IBBC洗钱内幕，得益于另一位正义者副检察官埃莉诺·惠特曼（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）的同行协助，两人很快发现了跨国银行更多鲜为人知的非法活动，甚至包括资助恐怖分子和发动战争。两人决心揭露跨国银行的真实面目，然而，无所不知的IBBC早已注意到这两只蝼蚁，杀手随即派到，路易斯和埃莉诺最终能否赢得这场螳臂当车的生死周璇？

科米蛙、猪小姐以及其他迷人的伙伴们，重返最初的布偶剧院舞台，带来全新的音乐、搞笑短剧，以及一连串的后台大乱斗。