带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。

　　一个女人，她的一个好朋友住进了哈文赫特公寓就再也没有消息，然后杰奎琳住进这栋公寓进行调查，却发现了这栋公寓的不为人知的历史.....

　　雅各布（Zak Kilberg 饰）是一个奇怪的小伙子，他似乎患有一种怪病，这种病令他无法生活在阳光之下，长久以来，雅各布一直都隐藏在黑暗之中，直到有一天他邂逅了一位名为玛丽（Maya Parish 饰）的调酒师，相互吸引的两人很快就坠入了爱河之中。　　渐渐的，玛丽察觉到了雅各布异于常人的地方，他的行为举止不仅变得越来越古怪，雅各布还必须时时克制自己越来越汹涌的嗜血欲望。为了获得血液，雅各布杀了人，现在，他需要担心受怕的事情又多了一件，如何躲避警察的调查成为了重中之重。可即便如此，雅各布还是深深的爱着玛丽，为了能够将玛丽留在身边，雅各布不得不做出更加出格的举动。

拳击手大卓因意外受伤告别了擂台，在小区当了一个保安。在照顾患有痴呆症父亲的过程中，大卓渐渐理解了父亲多年来对他的爱，父子间童年时的心结被解开。为弥补父亲曾经的遗憾，大卓重拾信心，再一次站到了擂台之上。

　　春秋战国时期，一向昏庸好色的齐宣王（梅艳芳饰）误闯夜叉山，碰上了美丽的寨主钟无艳（郑秀文饰），齐宣王决定把钟无艳娶为皇后，可是一直倾心于钟无艳的“狐狸精”（张柏芝饰）出手阻挠，只要钟无艳爱上其他的人，脸上便会无缘无故多出一块难看的红斑。狐狸精后来化身夏迎春勾引齐宣王，齐宣王终日沉醉温柔乡。而钟无艳为了夫君出生入死、南征北战。齐宣王只会有事求助于钟无艳时才好言相向。齐宣王十分好赌，竟然把钟无艳作为作为筹码输掉了，钟无艳愤怒离开，脸上红斑也自然消失。夏迎春得逞后也离开了皇宫，齐宣王才发现自己最爱为何人，浪子回头。在受到叛徒攻击时，还是爱着齐宣王的钟无艳，赶到了皇宫，帮忙驱走外敌……

　　1989年的寂静深夜，南哈特福特三名神职人员遭到屠杀。行凶者名叫玛莉娅·罗西（苏珊·克萝蕾 Suzan Crowley 饰），事后被诊断体内藏有七重人格。在此后的岁月里，她被带往意大利驱魔。时隔20年，玛莉娅的女儿伊莎贝拉·罗西（费尔南达·安德拉德 Fernanda Andrade 饰）决定拍摄一部关于母亲的纪录片，她启程前往罗马，见到了久违的母亲，而玛莉娅所说的话令她颇为震惊。为了探明母亲的病因，她在当地找到了两位瞒着教会偷偷进行驱魔的教士年轻驱魔师（赛门·克特曼 Simon Quarterman 与 伊凡·海慕特 Evan Helmuth 饰）。在他们的努力下，玛莉娅体内的魔鬼们渐渐显现出来……　　本片荣获2012年BMI电影与电视奖最佳电影配乐奖。