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　　五年前，一系列模仿名画场景的连环杀人案轰动纽约城，警探斯坦（Willem Dafoe 饰）受命调查此案，然而却迟迟没有进展，令其饱受舆论压力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 饰）作诱饵吸引凶手，虽然成功击毙嫌疑犯艾迪，却也导致克莉斯特惨遭杀害。　　艾迪一案使斯坦得到警署嘉奖，顺利升职，不过他的心中始终对遇害少女怀有愧疚，并且此案背后似乎另有隐情。心中承受巨大内疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，类似案件再次出现，凶手似乎有意以斯坦为目标发出赤裸裸的挑战。斯坦不仅要面对这个狡猾且智商极高的对手，更要面对长久以来困扰自己的心魔……

 小学生典道（山崎裕太）与佑价（反田孝幸）等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论，无果后，众人困惑起来，为了将困惑解决，他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。典道和佑价同时暗恋的同学，早熟的少女奈砂（奥菜惠）因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后，奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花，不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路，目的地却变成了火车站甚至更远的东京。

　　S铜山的女人：失意的保险公司业务员山边夏美（石原里美 饰）和同僚桑原（小池彻平 饰）在归途中误入被封闭多年的S铜矿山，由此遭遇了一连串恐怖的诡异事件；小智：被情感困扰的女孩里奈（刚力彩芽 饰）按照都市传说给自己的手机打了电话，并连念三遍“小智”，希望解开心中疑惑，谁知此后却被小智缠上；凶手是谁：看似阴沉的派遣职员熊谷（北乃纪伊 饰）自称能够看到别人看不到的真相，她的上司三泽健太（草剪刚 饰）起初并不相信，但接连的事实让他大为震惊；诱惑的森林：小葵（岛崎遥香 饰）和朋友结菜（广濑爱丽丝 饰）去山里游玩，山中一间老旧的厕所却带给她们最恐怖的回忆；把手给我：勤奋的OL泷本理沙（桐谷美玲 饰）不知何时与同学兼同事的好友雅美（菜菜绪 饰）关系变差，压力巨大的她发现每晚都有一只手紧紧抓住她的胳膊；出租车司机的自述：老实的出租车司机中川（坂上忍 饰）在晚上载了一位要去很远地方的女客人，但是这位客人竟是如此沉默；黑暗中的视觉：人过中年的森川千寻（黑木瞳 饰）在一家工厂找到工作，拥有天眼的她看到了许多的鬼魂。

 1976年，8岁的玛丽·黛西·丁格尔（贝丝妮·惠特摩尔 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽（托妮·科莱特 Toni Collette 配音）终于来到纽约看望马克思……本片获2009年法国昂锡国际动画影展最佳动画长片奖，柏林国际电影节水晶熊奖及渥太华国际动画电影节最高奖。