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 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

 这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生的阴谋漩涡的疑难事件，将被加入新的角色和时代性来描绘。

　　科林（Judith M. Brown 饰）遭到了谋杀的指控，被关入了位于菲律宾的监狱里，等待着她的，是长达20年的牢狱之灾。人高马大的格利尔（帕姆·格里尔 Pam Grier 饰）是监狱里的大姐大，她一眼就相中了与众不同的科林，想要逼迫她委身于自己，但个性倔强的科林怎么可能就范，在反抗格利尔的过程中，科林和名叫邦妮（帕特·伍德尔 Pat Woodell 饰）的女囚成为了朋友。　　某日，科林被女警官带走了，她打算通过刑讯逼供的方式迫使科林承认自己没有犯过的罪行。焦急的邦妮找到了聪明伶俐的阿尔科特（罗伯塔·科林斯 Roberta Collins 饰），两人决定联手进行救援行动。

　　克莱儿（莎拉·派克斯顿 Sara Paxton 饰）和卢克（派特·希利 Pat Healy 饰）是一家有着悠久历史的洋基旅舍（Yankee Pedlar）的店员，无尽长夜中，两人插科打诨，海阔天空神聊，顺便应付各种各样的客人。这家旅舍以闹鬼著称，传说曾有个名叫玛德琳·奥马利的新娘，在旅舍举行婚礼的当天上吊自杀。店主害怕影响生意，于是偷偷藏起尸体长达三天时间。事发后店主引起民众的愤慨，而闹鬼的传言也不胫而走。克莱儿与卢克架起摄像机拍摄旅社的超自然画面，并试图探访鬼魂的真面目，这个糟糕的决定将他们带入万劫不复……　　本片荣获2011年尖叫电影节（Screamfest）最佳配乐奖、2011年多伦多午夜电影节特别奖观众选择最恐怖影片。