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　　影片讲述了一位母亲和两个儿子在日本度假的故事。他们的小儿子差点淹死在湖里，事故发生后不久，父母意识到他们的儿子出了问题。

　　自从他的爱妻12年前在海地大地震发生时不幸死于难产之后，维克多·菲尔汀（小莱斯利·奥多姆 Leslie Odom Jr. 饰）就一个人独自抚养他们的女儿安吉拉（莉娅·朱厄特 Lidya Jewett 饰）。　　但是当安吉拉和她的好友凯瑟琳（奥利维亚·马库姆 Olivia Marcum 饰）在树林中消失不见，三天后却又突然回家，完全不记得自己发生了什么事情之后，就引发了一连串的诡异事件，迫使维克多不得不面对有邪恶力量作祟的可能性，于是他出于绝望和恐惧，就向唯一亲眼目睹这种事却仍然活着的人求助：克莉丝·麦尼尔（艾伦·伯斯汀 Ellen Burstyn 饰）。

小洲总是背着父亲薛大队长在学校调皮捣蛋，这次跟死党小马与胖雄又闯祸了，训导主任牛头于是一状告到薛大队长那里。父亲将小洲痛责，更在他书包里搜出小马的香烟，为此又将小洲严惩。小洲含冤受屈后愤而出走，心中更暗盼父亲可以从这个家消失；没想到当晚从对岸发射的两颗导弹竟令小洲如愿，薛大队长必须离家往前线去。父亲不在家，小洲与小马、胖雄的行动更肆无忌惮，却因此而惹上学校的小霸王大毛。小洲为对抗大毛，求助于国宅帮的少年头头A 司；A 司答应帮忙，却要三人付保护费。 　　三人夹在大毛与 A 司之间，饱受两方威胁。这时台湾面临战争边缘，股票大跌，总统直选在即，民间吹起移民潮。1996 年的南方时光，纷扰躁动，回想起来令人惘然。

　　公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。隶属于宫廷阴阳寮的阴阳师们，作为平衡天、地、人、鬼间矛盾的存在，自此活跃在历史舞台上，其中最为耀眼的便是身世成谜的安倍晴明（野村万斋 饰）。右近卫中将源博雅（伊藤英明 饰）受托拜访安倍晴明，被所目睹的奇异景象及晴明的个人魅力深深折服；晴明亦被博雅正直的品德吸引。故事便从两人宿命相识，结下珍贵情谊开始。　　宫廷内近来异事频发。左大臣藤原师辅之女诞下敦平亲王，婴儿降世却身负诅咒。晴明招来蜜虫（今井绘理子 饰）和神秘女子青音（小泉今日子 饰），与博雅一同化解恶咒，却反遭诬陷。原来一切皆是阴阳头道尊（真田广之 饰）所为。他利用左右大臣间矛盾与后妃间争宠频生事端，更欲召唤出150年前的最强怨灵早良亲王，将平安京彻底颠覆……　　影片根据梦枕貘《阴阳师》系列小说改编。