晚春

出于对年迈邻居艾尔西（布兰达·布莱斯饰）所获照料状况的厌恶，科琳（安德丽亚·瑞斯波罗格饰）主动提出免费提供帮助。在茶叙与艰难时刻中，尽管存在差异，两人成为了彼此信赖的知己。但科琳的意图可能并非表面所见。随着疑云渐起，一项骇人举动触发了一场暴力的连锁反应，势将无可挽回地改变这两位女性的生活。

　　敬太（杉田雷麟 饰）的弟弟日向很久之前，在山中失踪。敬太一直还在寻找弟弟。一天，他突然收到母亲寄来的一盘旧录像带，里面是弟弟失踪瞬间的录像。　　敬太擅长通灵的室友（平井亚门 饰）从录像带中感受到了不祥的气氛，并劝敬太不要过多地介入其中。 随后，他俩与一直报道此事的记者 美琴（森田想 饰）共同前往了弟弟失踪的那座山。

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

　　亚历克斯（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）是一名资历丰富的警探，这一次，他被派遣负责国会议员女儿被绑架一案。杰姬（莫妮卡·波特 Monica Potter 饰）是负责保护被绑架女孩安全的特工，正为了自己的疏忽和失职自责不已，趁此机会，她强烈要求成为亚历克斯的搭档，一同侦破此案。　　随着调查的深入，一个名为加里（迈克尔·温科特 Michael Wincott 饰）的男人浮出了水面，除了绑架了议员的女儿，他还和城中发生的数起绑架案有着千丝万缕的联系。亚历克斯和杰姬随即展开了岁加里的追捕，然而，老奸巨猾的加里并不会轻易的被警方捕获，恰恰相反，在不知不觉间，亚历克斯走入了加里所设下的弥天陷阱之中。