儿子，这不是

 故事围绕黄琼展开，她8岁移民美国，始终难以融入周遭。渴望融入美国社会的她，痴迷于赢得“舞会皇后”头衔，将其视作被接纳的象征。当亲眼见证舞会皇后加冕 —— 那正是她向往成为的模样时，这份执念愈发强烈。为实现目标，琼发现了一项能改变种族的新科技，借此将自己变成了白人女孩。然而，当她改造后的面容开始衰败，她的追求走向黑暗转折，迫使她直面自身行为的后果。

　　出于自卫，理查德射杀了侵入自己家中的陌生人。但是他不得不面对死者父亲的残忍报复。然而不久，敌对双方就发现事实并不像表面展现的那么简单，他们不得不联合起来面对黑暗的真相。

　　1978年的某个寒冷秋夜，迷路的希罗顿走进了一个偏僻的农场。农场主夫妇热情地招待了这位不速之客，宾主一起喝酒聊天，谈得十分投机。不料人心的贪欲引发了血的悲剧……　　四年后的冬天，姆尔兹警官负责调查这起凶杀案，他和重要证人希罗顿一起前往现场检证。敷衍了事的调查、嫌疑人的回想……在一片混沌之中，惊人的真相渐渐浮现而出……

　　阿里（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）和母亲是从曾经惨绝人寰的种族屠杀中幸免于难的幸存者，虽然如今的他已然出人头地成为了开普敦警局重案组的负责人，但儿时充满了血腥和恐惧的回忆依然沉淀在他的内心之中，阴影挥之不去。　　布莱恩（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）是阿里的下属，他的家族成员曾经是种族隔离活动中的激进分子，不过这并没能够影响到他和阿里之间的信任和友谊。一连串凶杀案的发生和一种新型毒品的出现将城市推到了风口浪尖，直到这时，肩负着巨大压力的阿里才发现，那些他以为已经成为过去的事情，其实并没有真正的过去，也永远都不会过去。